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ビジネス&ライフサポート

こんにちわ代表の田中です

福岡市西区姪浜在住のお金のコンシェルジュをモットーに活動するファイナンシャル・プランナー
 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFPファイナンシャル・プランナー 宅地建物取引士
保険の見直し、マイホーム購入、資産運用等のお金に関するコンサルタント
豊富な保険業界での経験と保険販売していない、お客様本位の立場であらゆる保険相談に対応できます。

代表の田中嘉理と申します。早稲田大学商学部卒業後大手損害保険会社に30年間勤務、その後福岡にUターンして3年間大手来店型保険ショップに勤めました。 保険会社在籍中に2年間出向して高速道路の用地買収の経験もあります。 2015年4月当事務所設立しました。
実務経験のある保険と不動産が得意分野の独立系のファイナンシャル・プランナーです。場合によっては各分野の士業や専門家と連携しながら皆様のご要望に お応え致します。
セミナー、研修、個別相談、お仲間や社内でのマネー塾や勉強会等の様々な形態に対応致します。まずはご感想やご質問を含めてお気軽にご連絡ください。
保有資格: CFPファイナンシャル・プランナー 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 損保マスター(旧特級資格) 生命保険協会認定ファイナンシャル・プランナー 宅地建物取引士
 証券外務員一種 終活カウンセラー
連絡先 ビジネス&ライフサポート 代表 田中嘉理  メールはこちら 電話:092−407−6584  携帯電話:090−5476−0162 
一般社団法人 保険健全化推進機構 結心会 九州事務局

活動理念
お客様のお金の悩みを軽減し、お客様の将来の夢の実現の可能性を増大させ、お客様の幸福度をアップさせる顧客本位を活動理念としています。

無料メール相談実施中!

無料メール相談を受け付けています。お金に関する相談や質問を下記のメールアドレスにお送りください。無料で回答いたします。その際に返信できるように 「そのまま返信」するか、ご指定のメールアドレスに返信するかをご記載ください。また、合わせてお名前の記入もお願い致します。
無料相談後のあらやる勧誘や強要は一切致しません。
お気軽にご利用ください。
メールはこちら ビジネス&ライフサポート 代表 田中嘉理

サービスメニュー及び情報発信コーナー

サービス内容とその基準価格及びお役立ち情報満載のコーナーです。

出張マネー塾
個別相談
セミナー
1コマ2時間、お一人経費+1,000円で出張マネー塾を開催、ただし、5名以上の参加が条件です。一部の内容をご紹介します。
1時間、経費+3,000円、あすなろ会の会員の場合経費+年会費のみ、一部の内容をご紹介します。
2時間、経費+30,000円から、一部の内容をご紹介します。

即効で家計改善をしたい方、キーワードは「保険最適化」

保険に精通したスキルとどの保険会社にも利害関係のない立場でお客様本位の保険最適化をご提案します。

保険の見直しを行い、補償内容と保険料の最適化を致します。
30年間の大手損害保険会社及び3年間の大手来店型保険ショップ勤務経験と保険販売をしていない立場からお客様本位の保険の見直しを行い、保険の 最適化を提案致します。
保険の最適化を実行する場合、ご希望があれば広い私の保険業界の人脈から最適の保険募集人を紹介し、最適化実現のためのお客様ごの意向を伝え、保険最適化を実現させます。
この件のお問い合わせのお電話及びメールは無料です。
この件に関しまして勧誘や強要は一切いたしません。
この件に関する参考として『サービスメニュー及び情報発信コーナー』の「第19章 生命保険の見直し」をご覧ください。

保険最適化を優先的にすみやかに行うべき理由

■人生においてマイホームに次いで大きい買い物と言われる生命保険の最適化は家計改善を行うことの効果は他の項目と比較して最大で、コストや労力は最小です。
■生命保険だけでなく、損害保険も最適化することで家計改善の効果はさらに大きくなります。
■家計改善の面からではなく、補償内容の面からもいつ起こるか分からない災害や病気などに対してすみやかに保険の最適化を行うべきです。
■できる限りすみやかに保険の最適化行う程効果は大きくなります。
■結婚、マイホーム購入、子供の独立、定年等の人生のイベントごとに保険の最適化の内容は変化します。

毎月第一日曜日に生命保険の見直しから始める家計改善を目指す開運マネーセミナーを開催しています。詳しくは下記の開運マネーセミナーのコーナーをご覧ください。

会社の生損保保険の最適化を図りたい経営者の方、当事務所にお任せください。

保険に精通したスキルとどの保険会社にも利害関係のない立場でお客様本位の法人保険最適化をご提案します。

法人に対する保険は個別対応の部分も多く、高いスキルを要します。特に損害保険はサイバー保険や生産物賠償や地震拡担等の新種保険や特殊保険は各法人の オリジナルな部分も多々あり、全体的な保険デザインは高いスキルが必要となります。
30年間の大手損害保険会社及び3年間の大手来店型保険ショップ勤務経験と保険販売をしていない立場からお客様本位の保険デザインを提案し、保険の 最適化を図ります。
保険の最適化を実行する場合、ご希望があれば広い私の保険業界の人脈から各分野の最適の保険募集人を紹介し、最適化実現のためのお客様と相談した保険デザイン を伝え、保険最適化を実現させます。
この件のお問い合わせのお電話及びメールは無料です。
この件に関しまして勧誘や強要は一切いたしません。
この件に関する参考として『サービスメニュー及び情報発信コーナー』の「第10章 経営者保険について」をご覧ください。

保険最適化を優先的にすみやかに行うべき理由

■法人保険の場合保険の不適切な付保をしていると大きな災害等が発生した場合損害額が膨大で倒産に追い込まれたり、逆に毎年多額の保険料を無駄払いして、会社に 大きな損害を与えていたりします。法人に対する影響は甚大です。
■保険最適化のための保険の見直しは財務改善の面からも効果は大きく、対してコストや労力は少なくて済みます。
■いつ起こるか分からない災害や事故等に対してすみやかに保険の最適化を行うべきです。

マイホームを購入したいけれども将来が不安の方、キーワードは「見える化」

マイホームを購入したい方に将来の家計状況を見える化して不安を解消する方法をご提案します。

マイホームを購入したいけれども子供はまだ小さいし、今後教育費等の支出が増えていく中で住宅ローンを払い続けていけるのだろうかという不安はだれでも抱くものです。
そんな方に一緒になって将来の家計状況を見える化し、問題点があれば改善策をご提案致します。
この件に関する参考として『サービスメニュー及び情報発信コーナー』の『第51章 将来の経済的不安を軽減するキーワードは「見える化」』をご覧ください。

資産運用を始めたいけれどもやり方が分からない、や不安があって始められない20代、30代の方

金融庁が推奨する顧客本位の資産運用のやり方や金融業界の情勢、今どのようなやり方で資産運用を始めるべきかを分かりやすくご説明します。

私自自身が36年間の長期間資産運用の基本のやり方で資産運用を行ってきて経験談から臨場感のあるお話をさせていただきます。
2018年1月からつみたてNISAが始まります。つみたてNISA、一般NISA、イデコの中からの選択に悩んでおられる方にその選び方を説明します。
この件に関する参考として『サービスメニュー及び情報発信コーナー』の「第1章 資産運用の基礎」、「第21章 資産運用に対する基本的な考え方」、 『第61章 「顧客本位の業務運営に関する原則」について』、「第63章 資産運用を始めたいけどなかなか始められない人に推奨したい会社」をご覧ください。

定年後が不安な方

60歳を迎え、長年のサラリーマンせ活を経験し、心情が理解できるFPの私にご相談ください。

この件に関する参考として『サービスメニュー及び情報発信コーナー』の「第54章 退職金の現況」、「第58章 人生100年時代を向かえて」、 「第66章 定年後」をご覧ください。

保険関連サービスメニュー及び情報発信コーナー

保険代理店、保険募集人、保険会社の方等保険事業に携わっている方々のコーナーです。

保険事業関連の皆様へ 1時間、経費+3,000円で代理店経営支援相談業務を受け賜わります。改正保険業法態勢整備支援、販売推進支援等
顧問契約やアドバイザー契約をご説明、打ち合わせの上締結させていただきます。
意向把握や生保拡販に必要な保険周辺情報の提供を月々3,000円で行います。
生保販売に必要な募集人の方への保険周辺知識教育を請け負います。
ご希望に沿った集客のためのセミナーを請け負います。

保険業界についてもっと知って業績アップしましょう!

同じ保険業界でも損保と生保は文化は全く異なります。

同じ保険業界でも損保と生保は文化や販売方法が異なる部分が多々あります。
お互いのことを知っているつもりでも知らないことが多く存在します。
お互いのことを知れば多くの業績アップのヒントを発見できます。

企画提案コーナー

様々な企画をご提案するコーナーです。ご要望をいただけましたらできる限りご要望に沿ったご提案をさせていただきます。

ご提案 ★保険代理店や宅建業者等の事業者の方へセミナーや個別相談会共同開催のご提案、報酬は無料!
★事業者や労働組合の方へ法定外福利厚生として社員向けセミナーや個別相談会開催のご提案
★事業者や労働組合の方へ新入社員研修開催のご提案
★60代以上の方へシルバー・スタディ倶楽部設立のご提案、一人一回の勉強会1,000円+経費(テキスト代等)
★主婦の方へお金を学ぶ女子会設立のご提案、一人一回の勉強会1,000円+経費(テキスト代等)
★アドバイザー契約のご提案、月々1,000円でアドバイザー契約を致します。

社員向けセミナーや相談会で福利厚生アップ!

ライフプランや資産運用、社会保険の知識を得ることは実質的な所得アップ効果があります。

社員の方々向にライフプランや資産運用、社会保険に関するセミナーや相談会を行います。
その効果は社員の方々の実質的な所得や福利厚生アップとなり、モチベーションアップにつながります。

お楽しみコーナー

つたない私の文章ですが、少しでも楽しんでいただきたいと思い作成しています。

ブレークタイム 一休みしましょう。
小説 小説、2052年


開運マネーセミナー

お金の悩みが軽減する体験をしていただきたいと考えマネーセミナーを開催させていただいております。



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お金に関するあらゆるお悩みを解決します。
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